El Blog de Juan Manuel Fernández

Sociedades cooperativas y anónimas o limitadas son tipos de sociedades mercantiles que concurren en el mercado de ferretería y bricolaje desde principios de los años sesenta. Fue en esos primeros años del llamado desarrollismo español cuanto surgieron las primeras entidades, Cofedeva y Cofedas. En los años siguientes, más de 20 sociedades cooperativas aparecieron para dar cobertura y soporte a pequeñas y medianas ferreterías, que así pudieron superar los retos de las décadas posteriores, cuando surgieron los hiper o las GSB.

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Mi post de hoy se refiere a los centros logísticos como respuesta del sector al crecimiento de mercado. El de ferretería y bricolaje ha sido uno de los pocos mercados que se han beneficiado de una pandemia que ha traído cambios importantes en el comportamiento de los consumidores. El primero de ellos, la vuelta al hogar como centro de la vida cotidiana.

El confinamiento de los primeros meses, las restricciones de movilidad de los siguientes, la limitación de aforos de bares y restaurantes y, por encima de todo, el miedo a contagiarse, ha provocado la vuelta al hogar de la mayoría de los ciudadanos de este país, del que siempre se ha dicho que vivía en la calle.

El aislamiento prolongado y las ansias de protegerse del coronavirus, han generado un sinfín de oportunidades para muchas de las familias que componen el portfolio del sector: menaje de cocina, jardín, piscinas, climatización, ordenación y, en general, todo lo que contribuya a la mejora y mantenimiento del hogar.

Respuestas al crecimiento desatado

El inesperado crecimiento de las ventas, en general, y de las ventas online, en particular, ha desbordado la capacidad de fabricantes y distribuidores de dar respuesta a unos consumidores que quieren los productos y materiales aquí y ahora.

Para configurar la tormenta perfecta, la crisis de las materias primas y la subida brutal de sus precios, y la escasez de fletes y contenedores, han puesto en un brete a proveedores con hiper dependencia de los suministros asiáticos, acostumbrados a una logística “just in time”, y a almacenar lo mínimo imprescindible.

La situación ha provocado tal nivel de roturas de stock y empeoramiento de suministros, que no ha habido más remedio que acelerar los planes ya existentes de aumentar la capacidad de almacenamiento o acometerlos desde cero con suma urgencia. No hay otras respuestas posibles ante el escenario que tenemos delante de nosotros que aumentar las existencias y arbitrar productos alternativos que ofrezcan soluciones similares.

Lo tengo, lo vendo

La conclusión de los operadores de ferretería y bricolaje con las experiencias vividas en el último año es que si “lo tengo, lo vendo”. Lo cual ha obligado a un replanteamiento total de la logística y a recuperar el almacén -centro logístico decimos ahora- como elemento diferenciador y factor de oportunidad y no como un centro de costes.

Repasando las informaciones que hemos publicado en C de Comunicación en los últimos meses, se comprueba el alto nivel de actividad en el ámbito de los almacenes. Destacamos los de:

• Celesa: Nuevo almacén de 11.000 metros cuadrados en Irureta, VIzcaya.
• Comercial Ulsa: Ampliación del almacén con dos nuevas naves, hasta alcanzar los 6.000 metros cuadrados de superficie.
• Comafe: Nuevo centro logístico automatizado de 17.000 metros cuadrados en Getafe, Madrid.
• Emuca: Ampliación con una nave de 7.000 metros cuadrados, adyacente a su sede central, en Valencia.
• Ehlis: Nuevo centro logístico en Illescas, Toledo, sobre parcela de 60.000 metros cuadrados y aumento de la capacidad del almacén de Tenerife hasta 6.000 metros.
• Elektro 3: Ampliación de superficie de sus centro logístico hasta los 27.000 metros cuadrados, incluido un showroom de 4.000 metros.
• Grupo Ibricks: Nuevo centro logístico de 1.200 metros cuadrados sobre una parcela de 8.000.
• IPT: Nuevo almacén de 2.600 metros cuadrados, que multiplica su capacidad de almacenaje en un 370%.
• QF Plus: Ampliación del centro logístico con un almacén anexo.
• Unifersa: Nuevo centro logístico en A Laracha sobre parcela de 42.000 metros cuadrados.
• Amazón: Nuevo almacén de 180.000 metros cuadrados, en Illescas,

Retos

El reto de los nuevos almacenes es doble:

• Contener un mayor número de existencias
• Favorecer el suministro de unidades al consumidor final

Lo cual implica una superficie de almacenamiento superior a la actual y un grado de automatización que permita gestionar más líneas en menos tiempo. No hay problema en conseguir más metros cuadrados. Es cuestión de inversión. El cuello de botella se produce en la automatización del almacén, que requiere complejos proyectos en el que el software es tan importante o más que la instalación.

Los puntos críticos que condicionan los proyectos, para ser realmente eficaces, son:

• Alineación de ficheros maestros.
• Digitalización.
• Volumetría de cajas y unidades.
• Logística inversa.
• Posibilidad de hacer dropshipping y cross docking.

Feliz semana y cuídense, que todavía anda el COVID por ahí danzando.

En el post extra de hoy voy a explicar por qué en C de Comunicación no hablamos de Comafe.

Muchos de los seguidores de nuestro newsletter diario llevan tiempo esperando que compartamos la información de la que disponemos acerca del contencioso que se vive actualmente en el seno de la cooperativa madrileña.

Comprendo su interés, porque todo lo que pase en Comafe -como lo que pase en cualquiera de los distribuidores de referencia- acaba afectando a todo el sector. A los ferreteros, pero también a los proveedores y, por supuesto, a los competidores y concurrentes.

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No han pasado dos meses desde la presentación del proyecto Eisen y los suministros industriales mueven ficha. En aquel post, auguraba que probablemente el proyecto de Comafe contribuyese a agitar un mercado que se había quedado atrás y que se enfrentaba a retos que condicionaban su supervivencia.

En este tiempo, sea por causalidad o por coincidencia, diversos operadores han movido ficha y han despertado nuevas expectativas para el canal.

Vayamos por partes.

Aside y Gesín

Los dos grupos de suministros clásicos, Aside y Gesín, han abierto sendos procesos de reflexión y análisis en los que están revisando los diferentes aspectos que los configuran como actores relevantes y los retos a los que se enfrentan en un escenario diferente en el que los demás operadores mueven pieza.

Los temas que se cuestionan incluyen:

• Cambio del modelo societario.
• Modernización de la gestión.
• Digitalización.
• Marcas propias.
• Logística.
• Acuerdos con otras organizaciones.
• …

Dentro de ambos grupos encontramos sensibilidades y formas de ver las cosas diferentes, pero, en general, hay coincidencia en la necesidad de explorar distintas opciones -incluidos acuerdos en diferentes niveles, incluso fusiones- que permitan acometer los retos que les plantea una competencia cada vez más fuerte dentro y fuera del canal llamémosle tradicional.

Las conversaciones entre ambas organizaciones, todavía incipientes, están lideradas por los miembros más activos y cuentan -todo hay que decirlo-con detractores que encuentran barreras insalvables en la diferencia de modelo de organización y en las coincidencias geográficas entre miembros de uno y otro lado.

El resultado de los procesos iniciados avanzará más o menos en función de qué factores influyan más en la decisión final:

• El conformismo de los que ya están pensando en jubilarse o la ilusión de los que tienen años por delante y objetivos que cumplir.
• La inercia y la pereza de los que prefieren seguir como siempre o el impulso de los que saben que de seguir igual, no tienen futuro.
• El pesimismo de los que solo ven obstáculos o el optimismo de los que se centran en las oportunidades.
• El miedo de los que temen perder su identidad o las expectativas de los que se ven más fuertes uniendo talento, experiencia y esfuerzos.

En mi opinión, lo evidente es que si no hay cambios, tanto Aside como Gesín tienen comprometido su futuro a medio plazo. Y si los hay, tienen una ventana de oportunidad ilusionante.

Cadena 88 Industrial

Hace tiempo que en Ehlis tienen claro que lo industrial ha quedado difuminado en Cadena 88 en favor de los proyectos generalistas. Y, sin embargo, en cifra de negocio, la parte industrial de la Cadena supone más del 50% del total.

Así las cosas, se ha puesto en marcha un plan de desarrollo que pretende dar más visibilidad a los cadenistas industriales, incrementar su número y dotar al colectivo de nuevas herramientas para mejorar su competitividad.

Entre los aspectos del plan, destacan:

• Mejorar y ampliar las gamas de productos de marca propia como Ratio.
• Crear un modelo de establecimiento tipo con imagen común y surtidos adaptados al mercado.
• Optimizar los tiempos de suministro de pedidos.
• Sumar nuevos asociados en las distintas zonas geográficas.

En mi opinión, el reto está en conseguir dotar de personalidad propia a la Cadena Industrial y configurarla como alternativa para suministros hasta ahora independientes o que no se encuentran cómodos en sus organizaciones actuales.

Otros operadores

Coferdroza, Cofan, GCI, Cecofersa o Synergas son otros operadores que juegan total o parcialmente en el campo de los suministros industriales. Se mantienen a la expectativa o están revisando sus propias organizaciones, desarrollando planes de reposicionamiento o estudiando alianzas en función del resultado de los procesos en marcha.

También, siguen editando sus catálogos y folletos promocionales especializados en productos y materiales específicos. Y sumando nuevos asociados.

En todo caso, y sea cual sea el motivo, parce que por fin los suministros industriales mueven ficha. ¿Qué les parece a ustedes, queridos lectores?

Feliz semana y que las vacunas les protejan.

Proveedores en la encrucijada podría ser el título de una película de intriga, tal y como están las cosas. También podría haber titulado este post como Proveedores: Tormenta Perfecta. Supongo que entienden a qué me refiero, pero me explico en la siguiente relación:

• Materias primas disparadas y, en algunos casos, escasas.
• Fletes por las nubes y con retrasos reiterados.
• Stocks al límite, con frecuentes roturas.
• Presiones y penalizaciones de la gran distribución.
• Venta online incontrolable.
• …

No sigo, pero queda claro, ¿verdad?.

Conflictos que resolver

La encrucijada en la que se encuentran, obliga a los proveedores a tomar decisiones no siempre fáciles y, mucho menos, sostenibles en el tiempo. Cada decisión implica un conflicto que tienen que resolver, un fuego que apagar.

Por ejemplo:

• ¿Qué hacer cuando los precios de las materias primas suben y suben?
  • Comprar antes de que suban más.
  • Cambiar de proveedor.
  • Sustituir un material por otro más barato.
  • Asumir la subida.
  • Repercutirla al cliente.

• ¿Qué, cuando los fletes se demoran y suben y suben los precios?
  • Adelantar los pedidos y sobreestocar.
  • Cambiar el origen de los productos y materiales.
  • Fabricar en España.
  • Asumir la subida de los precios y el coste de sobrefinanciación.
  • Repercutirla a los clientes.

• ¿Cómo gestionar los stocks disponibles?
  • Repartiéndolos equitativamente entre todos los clientes.
  • Favorecer a los mejores en detrimento de los menos buenos.
  • Sustituir productos por otros similares, ajustando los precios en función de si son de mayor o menor importe de los pedidos.
  • Alegar fuerza mayor cuando no pueden cumplir los plazos previstos.
  • Apelar al buen rollo y buscar colaboración con los competidores.

• ¿Y la venta online?
  • Tirarse al río y vender directamente en Amazon.
  • Vender solo a través de detallistas.
  • Aplicar políticas de precios y gamas diferentes según sea el canal físico u online.
  • Jugársela solo al canal físico.

La distribución aprieta

He dejado para el final las presiones y penalizaciones de la distribución, que a nadie sorprenden a estas alturas, pero que se han agudizado hasta límites tan insoportables que han derivado en una queja formal por parte de AFEB, para que las GSB tengan en cuenta la fuerza mayor como eximente y aparquen o minimicen su política de penalizaciones hasta que el mercado se estabilice.

Está claro, sin embargo, que mientras el mercado siga en modo demanda disparada, las presiones van a seguir. Es verdad, que en este escenario, el precio ha pasado a un segundo plano, en favor de la disponibilidad, lo cual minimiza el conflicto precio-margen.

Puede cambiar el statu quo

Con los proveedores en la encrucijada se abre un campo de oportunidad para que el statu quo pueda subvertirse. Algunos ejemplos:

• Los que fabricaban en China tenían una ventaja competitiva que ahora se ha diluido, en favor de los que fabrican en España.
• Los que aplicaban sistemas just in time ahora se ven superados por los que sobreestocan.
• Los que ganaban la partida por precio, ahora pierden ante los que tienen disponibilidad.
• Los que han abusado de posición dominante, ahora flaquean ante los que siempre han estado con la distribución.

En una entrevista publicada la semana pasada en la web de ferretería de C de Comunicación, Cristian Sánchez, de Bricofermín, confesaba -como otros muchos- que ante la situación de subidas de precios o de falta de suministros de sus proveedores habituales, “estoy mirado proveedores nuevos para ver opciones o sustituciones”.

O sea, que se pueden producir cambios significativos en el mercado en función de las múltiples variables que juegan en el proceso de compra-venta.

Me gustaría conocer la suya -proveedor, distribuidor o detallista-. El debate se enriquece con las opiniones de muchos.

Feliz semana y vacúnense en cuanto puedan.

BigMat agita el mercado con la compra de La Plataforma de la Construcción. En mi opinión, se trata de un movimiento más en la línea de concentración del sector, provocado por la competencia cada vez mayor de Bricomart y otros operadores emergentes.

La operación en sí misma no supone un gran cambio a nivel de números. El negocio de la Plataforma supone poco más de un 10% del de BigMat – 100 sobre 1.000 millones-, pero es relevante en tanto en cuanto consolida la presencia de BigMat en Madrid y Barcelona, donde estaba concentrado en los últimos tiempos el de La Plataforma.

Y confirma la intención de BigMat de alcanzar el liderazgo del sector mediante adquisiciones. Cuando Brico Depot manifestó a finales de 2019 su intención de encontrar un comprador y abandonar su actividad en España, BigMat entró en conversaciones con la matriz de aquella -Kingfisher- para adquirirla.

No se llegó a ningún acuerdo, y el cambio en la dirección general del grupo inglés supuso un cambio de estrategia respecto a Brico Depot, que decidió mantenerse en España.

Profesional, pero abierto al particular

La compra de La Plataforma y el anuncio de que sus establecimientos dejarán de ser exclusivamente para profesionales, también sigue la línea marcada por BigMat de abrirse al cliente particular y al bricolaje.

No está claro todavía si tras la integración, los establecimientos de La Plataforma mantendrán su nombre o pasarán a formar parte de alguna de las enseñas del grupo: BigMat, Divendi, Mas Obra, BigWin, BigLog o Yo Reformo.

En cualquier caso, el movimiento de BigMat supone un paso más en su estrategia de contención de la competencia del grupo Adeo que, con sus enseñas Bricomart y Leroy Merlin -Pro- suponen una amenaza creciente para sus intereses.

También supone una barrera de contención para Saltoki, que en los últimos años ha crecido de forma rápida y supone una dura competencia en el ámbito de los oficios: fontanería, electricidad, climatización, etc.

Preparando la recuperación

El previsible cercano fin de la pandemia del COVID19 y la subsiguiente recuperación de la economía, en general, y del sector de la construcción, en particular, -tanto obra nueva como reformas y rehabilitación- también ha podido acelerar el acuerdo.

Y, por supuesto, las ganas de Saint Gobain de deshacerse de sus negocios de distribución. Hace pocos meses publicábamos la venta de Sanigrif, precisamente a Saltoki, uno de los grandes competidores de BigMat.

Si, como ha pasado, se juntan el hambre con las ganas de comer y el escenario es propicio, el acuerdo está hecho.

A partir de ahora habrá que estar atentos a los siguientes movimientos que puedan verificarse por parte de BdB o de Saltoki para no perder comba. Y, cómo no, a los del grupo Adeo, que no se van a conformar con perder la iniciativa.

Feliz semana, sin estado de alarma pero con alarma por el estado de las UCIS en muchas zonas del país. ¡Cuídense!